※本記事は広告・PRを含みます。2026年9月26日時点で確認した情報をもとに作成しています。
月末になると、稼働表を見ながら請求書のひな形に宛名と金額を打ち込み、登録番号と税率の欄を見直して、PDFにしてメールで送る。取引先が増えるほど、この確認の手間が重くなっていないでしょうか。
この作業を Claude Code に任せられるのか、公式の説明と国税庁の資料で確かめました。先に結論：任せられるのは「下書きづくり」までで、項目の確認と送信・保存は自分に残す使い方が現実的です。インボイスの記載事項や送ったPDFの保存方法も、この記事で順に確かめられます。まずは下の囲みで、全体の線引きをつかんでみてください。
この記事の答え
Claude Code は、稼働表とひな形から請求書・見積書の下書きPDFを作る係として使えます。確認と送信は人が行います。
- 使うには Pro（月$20）以上が必要。無料プランでは使えません
- インボイスの記載事項6つと端数処理の決まりを、依頼文に書いておきます
- 口座番号や個人の連絡先は渡さず、ひな形に自分で入れておきます
Claude Code に任せられること、任せないこと
Claude Code は、パソコンの中のファイルを読んで編集し、コマンドを実行する AI の道具です（Claude Code 公式ドキュメント・2026年9月26日確認）。集計・転記・PDF化のような毎月同じ形の作業に向いています。
| 工程 | 任せ方 | 自分で確かめること |
|---|---|---|
| 稼働表の集計 | 任せる | 元の表と合計が合うか |
| ひな形への転記・PDF化 | 任せる | 宛名・金額・日付 |
| ファイル名をそろえる | 任せる | 日付・金額・取引先が入っているか |
| 税率・源泉徴収の判断 | 任せない | 迷ったら税理士に |
| 送信・保存 | 任せない | 宛先と添付ファイル |
どれだけ時間が減るかは件数や書式で変わり、公式の数字もないため載せていません。「下書きは任せ、判断と送信は自分」と線を引くのが出発点です。
料金と使える場所（2026年9月時点）
Claude Code は無料プランでは使えません。公式の料金ページには「すべての有料プランに含まれる」とあります。
| 項目 | 2026年9月26日時点 |
|---|---|
| 料金（税別） | Pro は月払い$20／年払いなら月あたり$17（$200を前払い）。Free は使えない |
| デスクトップアプリ | Claude のアプリ（Mac・Windows）の「Code」タブ。CLIを別に入れる必要はない |
| Web | ブラウザで claude.ai/code |
| ターミナル（CLI） | Mac なら curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash で入れる |
| IDE拡張 | VS Code・Cursor・JetBrains |
出典：Claude 公式の料金ページ・Claude Code 公式ドキュメント（2026年9月26日確認）。
一人で試すなら Pro（月$20）で十分です。プランの違いや始め方はClaude Code×一人社長ガイド【2026年9月】にまとめています。
Claude Code を試す（公式サイト）
Claude Code の利用には有料プラン（Pro以上）が必要です。最新の料金・条件は公式サイトでご確認ください。
仕組みは「稼働表→ひな形→下書きPDF」の3段
作業用のフォルダを1つ作り、次の3つを置きます。Google スプレッドシートで管理しているなら、CSVで書き出してから置きます。
請求書/ ├─ 稼働表_2026-09.csv （日付・取引先・内容・時間・単価） ├─ ひな形/ （取引先ごとの請求書・見積書の形） └─ 下書き/ （Claude Code が作ったPDFの置き場）
Claude Code はファイルを読み、必要なら小さなプログラムを書いて動かし、PDFを作ります。作業フォルダに置く設定ファイル（CLAUDE.md）は毎回の作業の最初に読み込まれるので（同ドキュメント）、「送信はしない」「金額の根拠を一覧で見せる」といった決まりを書いておけます。取引先ごとの書式の違いは、ひな形をフォルダに分けて置くとわかりやすくなります。
依頼文の例：記載事項と端数処理まで書いておく
依頼文には、作ってほしいもの・守ってほしい決まり・最後に見せてほしいものを書いておきます。
稼働表_2026-09.csv を取引先ごとに集計し、 ひな形/ の各社の形で請求書の下書きPDFを 下書き/ に作ってください。 【必ず入れる】宛先の名称／自社の名称と登録番号（ひな形に記載済み） ／取引年月日／取引内容／税率ごとの合計と適用税率／税率ごとの消費税額 【計算】消費税の1円未満は、請求書1枚につき税率ごとに1回だけ切り捨て 【ファイル名】日付_税込金額_取引先.pdf（例：20260930_110000_A社.pdf） 【禁止】メール送信、元の稼働表の上書き 【最後に】取引先ごとの金額の計算根拠を表で見せてください
端数の処理方法は自社の決まりに合わせます。最初の月は1社分だけ作らせ、電卓で合計を確かめてから全社に広げます。見積書もひな形を替えれば同じ流れです。
インボイスの記載事項は6つ
2023年10月1日に始まったインボイス制度では、適格請求書（インボイス）に次の6つを記載します（国税庁「インボイス制度の概要」・2026年9月26日確認）。
| 記載事項 | ひな形で気をつけること |
|---|---|
| ① 交付を受ける側の氏名・名称 | 取引先ごとのひな形に入れておく |
| ② 売手の氏名・名称と登録番号 | 登録番号は「T＋法人番号」か「T＋13桁の数字」 |
| ③ 取引年月日 | 月まとめなら期間を書く |
| ④ 取引内容 | 軽減税率の対象ならその旨も |
| ⑤ 税率ごとの対価の合計と適用税率 | 10％と8％を分けて書く |
| ⑥ 税率ごとの消費税額等 | 1円未満は1枚につき税率ごとに1回で処理 |
出典：国税庁「インボイス制度の概要」・国税庁「インボイス制度の理解のために」（令和8年4月）・国税庁Q&A 問57（2026年9月26日確認）。
国税庁のQ&Aでは、商品ごとに消費税を計算して端数を処理し、それを足し合わせる書き方は認められないとされています。切り上げ・切り捨て・四捨五入の方法は任意です。交付した請求書の写しの保存も必要です（同概要）。
源泉徴収がある報酬は、支払金額が100万円以下なら10.21％です（国税庁 No.2795）。どの報酬が対象かは業務の中身で変わります。自分の請求書が要件を満たしているかは、ひな形を作った段階で税理士に確認してください。
送った請求書のPDFは「電子取引データ」として保存する
請求書をPDFでメール送付した場合、受け取った側だけでなく送った側も、その電子データを保存する必要があります。令和6年（2024年）1月からは、紙に印刷しての保存に代えることはできません（国税庁パンフレット・国税庁「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」・2026年9月26日確認）。
| 国税庁が示す要件 | システムがなくてもできる方法 |
|---|---|
| 改ざん防止の措置 | 事務処理規程を定めて守る（国税庁がひな形を公開） |
| 「日付・金額・取引先」で検索できる | 規則的なファイル名、または表計算ソフトの索引簿 |
| 画面・操作説明書などを備え付ける | ふだん使うパソコンで可 |
2課税年度前の売上高が5,000万円以下で、税務調査の際に、データのダウンロードの求めに応じられる場合は、検索の要件は不要とされています（上記「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」・令和5年12月）。
先の依頼文でファイル名を「日付_金額_取引先」にしたのは、この検索の要件に合わせるためです。送信済みのPDFを消さずに、決まった名前で1つのフォルダに残す作業は、Claude Code に任せやすい部分です。自分の事業にどの方法が合うかは、税理士に確認してください。
請求書のデータを AI に渡す前に決めておくこと
Claude Code に頼んだ内容と、読ませたファイルの中身は Anthropic に送られます。公式ドキュメントによると、Free・Pro・Max は設定で学習への利用を選べ、Team・Enterprise・API は学習に使わないとされています。手元のパソコンにも会話の記録が暗号化されない形で残ります。CLIでは初期設定で30日後に消え、デスクトップアプリで始めた記録は初期設定では自動で消えません（Claude Code のデータ利用・2026年9月26日確認）。
| 渡してよい | 渡さない |
|---|---|
| 稼働時間・単価・件数 | 自社や取引先の口座番号 |
| 取引先を「A社・B社」に置きかえた表 | 担当者の個人名・個人の電話やメール |
| 空欄のひな形 | 契約書の本文など社外秘の資料 |
口座番号は、AIに渡さずにひな形へ自分で入れておきます。個人向けプランなら プライバシー設定 も確かめておきます。学習に使われないことと、渡してよいことは別の話です。同じ考え方はClaude×スプレッドシート｜GASで経理・売上集計を自動化でも整理しています。
まとめ：下書きは任せ、確認と保存は自分で
- Claude Code は Pro（月$20）以上で使え、デスクトップアプリ・Web・CLI・IDE拡張から始められる
- 稼働表とひな形を1つのフォルダに置き、下書きPDFを作らせる
- インボイスの記載事項6つと端数処理の決まりを依頼文に書く
- 送ったPDFは「日付_金額_取引先」の名前で消さずに保存する
- 口座番号・個人の連絡先は渡さない。要件は税理士に確認する
- 取引先へのメール送信は任せず、自分で行う
まずは1社分の請求書を下書きさせ、合計を自分で確かめるところから始めてください。料金とプランは変わることがあるため、申し込む前に公式の料金ページも確認してください。
今月の稼働表をCSVで書き出して作業用のフォルダに置いておけば、次の月末にすぐ試せます。
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本記事の依頼文とフォルダ構成は、Claude Code の公式ドキュメントと国税庁の資料をもとに組み立てた例で、筆者の請求書業務での実績ではありません。税務の取り扱いは税理士や税務署にご確認ください。
